封杀申通、甩锅阿里:京东物流意在何方?

京东“封杀”申通快递,表面看来是电商两大阵营的进一步割裂,但背后实际是急于扩张的京东物流向“通达系”发起进攻。

  最近,京东在卖家论坛里挂出《关于合作快递服务调整的通知》,表示在2020年8月31日之后,申通快递等物流服务承运商将无法在系统发货列表上被商家勾选,建议商家更换物流承运商。

  三年前,京东以同样的手法“拉黑”了百世和天天快递。京东平台卖家对于物流的选择权,在一点一点丧失。

  有果必有因,这些看似孤立的事件相继发生,殊非偶然。

  一

  封禁申通的原因,京东透露是因为双方的合同已经过期,且并未就续约达成一致。申通则向媒体透露,接到商家和网点的反馈后,申通曾与京东沟通协商,对方表示终止与服务质量无关。

  京东透露的另一个原因倒是让外界“恍然大悟”:阿里已通过战略投资成为申通的实际大股东,且未对等让京东物流入驻阿里旗下电商平台,只能暂停合作。

  甩锅、撕大佬蹭流量,是中国互联网行业流行的一种操作手法。遇到负面舆情“都是**在使坏”,这一幕并不陌生。

  阿里的平台上真的不能使用京东物流吗?网友晒出的图片显示,淘宝其实是可以用京东物流发货的,淘宝的物流详情页上,京东物流“JD”开头的快递单号清晰可见。

  申通方面也对媒体表示:京东搞错了!申通的大股东还是陈德军。

  2019年3月,阿里以46.6亿元入股申通主要股东之一,间接拥有申通14.65%的股权。

  2019年7月,阿里还与申通主要股东签署了购股权协议,即在三年内可选择进一步增持申通股权。但值得注意的是,购股权可行使也可不行使,在阿里真正行使购股权之前,申通的实际控制人仍为陈德军夫妇。

  那么问题来了,京东“拉黑”申通并不是因为明面上的理由,会是因为什么呢?

  这就需要捋顺京东物流与第三方物流的关系。

  二

  作为一个电商平台,京东商城除自营外也有大量的第三方卖家,对网购商品的物流履约部分也分为京东物流和第三方物流。第三方物流包括顺丰、EMS、四通一达、天天等快递公司。

  所有的物流公司都希望获得更多的业务量,京东为何不把所有的订单全部交给京东物流做,而要引入第三方物流呢?这不是把自己的订单量白白送给别人吗?

  京东商城成立之初主打自营,在商品端自己采购商品和运营电商;在物流端自己组建仓库和配送团队。京东商城的货品全部存储在京东物流的仓库中,再由京东快递员送达消费者。这个阶段,京东并不需要第三方物流。

  但为了让成交额(GMV)和营收维持高水平增长,京东商城在自营模式以外同样效仿了淘宝天猫的平台模式,大量引入第三方卖家。短时间密集涌入京东仓的第三方卖家,出售的商品品类有别于家电、数码等京东自营商品的高货值,承担不起相对高成本的入仓+配送模式,对成本低、性价比高的通达系物流更有需求。

  因此,为保证平台卖家的履约,京东开始引入第三方物流。

  当时的京东物流仅仅是京东商城的物流部,尚未从京东集团独立出来,更不用承担物流业务量增长和做大估值上市的重任。因此,很长一段时间内,京东物流主要服务京东自营商品,第三方物流主要服务第三方卖家。

  京东物流只覆盖人口密度较高的经济发达地区,“赚容易赚的钱”。那些边远地区的物流都扔给了通达系快递公司。

  POP平台在之后成为京东自营之外的有效补充,带动了京东整体销售额。以通达系为代表的第三方快递公司,对京东的快速发展壮大,可谓功不可没。

  但到了2017年,京东与第三方物流的“蜜月期”开始起了变化。

  三

  伴随电商行业的迅速发展,中国的快递业务量每年呈几何级数猛增,民营快递不知不觉间成为物流行业的新兴巨头。

  2016年10月,圆通率先上市;2017年后,顺丰及其他的通达系快递公司也争先恐后上市,低调的王卫甚至身价过千亿元,成为中国顶级富豪。

  早已发现物流业巨大市场空间的京东,在2017年4月将京东物流独立,在仓配业务之外发力扩大快递业务,外部订单成为京东物流的重要目标。

  京东物流急于拓展外部订单,还有一个更直接的原因:亏损。京东物流亏损的核心原因就是外部单量太少、内部成本太高。

  刘强东此前曾在一封内部信中称,京东物流2018年全年亏损超过23个亿,已经是连续十二年亏损。如果再扣除内部结算,京东物流2017年亏损总额超过28亿。如果继续下去,京东物流只够亏两年。

  京东财报显示,2017-2019年,京东物流为主的新业务营收分别为60.22亿、146.65亿、239.32亿元,增速相当不错,但亏损也很严重:三年分别亏损20.7亿、51.37亿、10.22亿元。

  今年上半年,京东新业务(京东物流)营收达到159.89亿元,同比增长50%,但亏损也达到10.9亿元,超过了2019全年,显示受疫情影响要进一步缩窄亏损的压力很大。

  值得一提的是,今年以来,京东物流上市的消息频传,显示上市进程加快。但如果不能尽快扭亏,京东物流上市恐怕将面临很大的估值压力。

  京东物流独立之后,为了激励京东快递员拓展外部快递业务量,开始学习通达系的加盟制,让所有的快递员一边送货一边拉业务。此时,京东物流与第三方物流的关系,已经发生了本质变化:第三方物流从京东物流的有益补充,一下变成了与京东物流争夺外部物流订单的竞争对手。

  正是在这样的背景下,2017年8月,京东关闭了对天天快递和百世快递的服务接口。

  四

  2020年2月,京东旗下加盟快递品牌“众邮快递”浮出水面。

  众所周知,刘强东对于自营的京东物流引以为傲,极度轻视加盟制快递。那京东为何还要效仿他曾看不起的通达系,成立加盟制的众邮快递呢?直接用自己的“王牌军”京东物流送快递不行吗?

  这是因为,京东物流的仓配模式,与通达系的快递模式,属于两种截然不同的物流模式,各有优劣。

  京东物流的仓配模式,讲究短链配送,即事先将商品储存在城市周边的大仓里,由配送员一次搬运。这个模式的优势是:就近配送,时效快、消费者体验较好。

  通达系快递模式,拥有集分拨中心、干线网络、转运中心、快递网点、快递员于一身的全国网络,能够实现长距离投递。这种模式的优势在于,起网快、成本低、业务量大、有规模优势,是中国电商物流的主力军——四通一达的快递业务量之和,占中国快递市场总量的七成。

  随着拼多多的崛起和淘宝C2M战略的诞生,各大电商平台向下沉市场要增量用户已成趋势。京东也开始上线对标拼多多、淘宝特价版的项目“京喜”,争夺下沉市场用户。

  同时,由于争夺外部订单的压力,京东又并不愿意把“京喜”平台上大量的“5块钱包邮”业务交给通达系快递,因此选择推出加盟制快递网络“众邮快递”,直接对标通达系。

  如果说,京东物流与通达系此前的竞争属于不同模式“隔空打擂”,那么推出“众邮快递”就是与通达系“贴身肉搏”,双方的竞争进入正面拼刺刀阶段。

  京东先后停用天天、百世、申通,看起来顺理成章,且不可避免。唯一的疑问是,圆通、中通、韵达甚至顺丰,会步前车们的后尘吗?